新韩银行8日表示，已成功发行规模为6亿欧元（约合9444亿韩元）的绿色担保债券。
所谓担保债券，是指发行机构以其持有的优质资产作为担保发行的债券，投资者同时享有对担保物的优先受偿权及向发行机构提出双重追偿的权利。
本次债券期限为3.5年，票面利率为年化3.4116%。信用评级确定为穆迪的“Aaa”和惠誉的“AAA”。
最终发行利率定为在欧元债券发行利率定价基准中间掉期利率的基础上加19个基点，较初始报价的加点幅度缩窄7个基点。中间掉期利率是将浮动利率换算为固定利率时使用的掉期利率。
在本次发行前，新韩银行在伦敦、慕尼黑、卢森堡、哥本哈根等欧洲主要城市举行当地路演，与主要投资者会面。路演后进行的需求预测显示，订单总额达19亿欧元，约为原定5亿欧元发行目标的3.8倍。新韩银行据此将最终发行规模确定为6亿欧元。
新韩银行相关人士表示：“此次发行绿色担保债券，将巩固本行作为欧元担保债券市场常态化发行人的地位；未来也将持续发行与环境、社会和治理相关的债券，扩大全球投资者基础。”
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