[一键看个股]年末利好因素增加的“乐天购物”

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Kiwoom证券9日表示，考虑到今年第四季度后可能出现强于预期的收入效应及估值吸引力，维持对乐天购物的“买入（Buy）”投资评级。但鉴于近期韩国国内百货店销售增长放缓，将目标股价从21万韩元下调至19万韩元。

Kiwoom证券分析师Park Sangjun分析称：“预计乐天购物第三季度合并口径营业利润将达1705亿韩元（同比增长31%）。韩国国内百货店同店销售增长率预测下调的影响，将部分被国内折扣店同店销售增长率预测上调所抵消。”

Park表示：“受股市调整导致资产效应减弱，以及6月至7月主要家电品牌促销活动结束后销售放缓影响，国内百货店第三季度同店销售增长率将小幅降至同比10%。不过，国内折扣店受民生恢复消费券基数效应、Homeplus关店带来的替代性利好及中秋节时间差异等因素推动，第三季度同店销售增长率将录得17%，显著高于此前预期。”

他预计：“折扣店的高增长或难以持续，因此中期来看，11月后国内百货店的销售走势将尤为重要。尽管截至10月销售增长率或难以维持高位，但11月后可能呈现强于预期的快速增长。”

他接着表示：“受中国限韩日令带来的替代性利好推动，外国顾客销售额持续高速增长，增幅约为100%；近期韩国国内股市自低点反弹，以及明年第一季度国内主要企业发放奖金前可能出现的年末提前消费需求等，均构成积极因素。”

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Park称：“我们已反映国内百货店销售增长放缓的情况，适度下调业绩预测及目标市盈率。”但他评价称：“考虑到第四季度后可能出现强劲收入效应以及估值吸引力，目前股价水平仍具备买入价值。”

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