[一键看个股]“KT纳斯媒体业绩稳定持续…目标价上调”

NH投资证券7日表示，预计KT纳斯媒体下半年将继续保持稳定业绩，因此将目标股价从原先的1.4万韩元上调至1.6万韩元，并维持“买入”投资评级。

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NH投资证券研究员Lee Hwajeong表示：“KT纳斯媒体顺应媒体环境变化，通过扩大网络视频服务、户外广告等新媒体渠道及拓展按销售付费模式等业务模式，具备了业绩稳定性。该公司上月注销了已回购股份的1.4%等提升股东价值的举措，也值得积极看待。”

KT纳斯媒体上半年毛利润同比增长18%，达到587亿韩元；营业利润同比增长121%，达到111亿韩元，大幅超过市场预期。这得益于网络视频服务广告表现强劲及新增户外广告媒体带来的规模增长，并叠加运营效率改善。

在网络视频服务领域，KT纳斯媒体代理奈飞、Coupang Play、Tving等前三大平台的全部广告业务，并拥有媒体套餐等差异化产品组合。Lee Hwajeong称：“当前主要网络视频服务平台作为广告媒体的地位正在增强，预计将持续受益于市场增长带来的广告代理交易额增长。”

在按销售付费模式方面，以核心电商合作伙伴为基础的需求持续存在，通过人工智能及数据驱动的平台升级提高运营效率，盈利能力改善趋势明显。

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NH投资证券预计下半年将延续相同趋势，预计KT纳斯媒体下半年毛利润为720亿韩元，同比增长6%；营业利润为134亿韩元，同比增长84%。

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