[人工智能数据中心时代通信运营商发力]“第二个半导体”……争夺人工智能霸权的全球基础设施战争

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“过去的数据中心是集中服务器、存储数据的仓库，如今的人工智能数据中心则是生产智能的工厂。”

为争夺人工智能时代的主导权，全球正进入基础设施竞争阶段。有预测认为，人工智能数据中心的竞争力将左右国家竞争力。工业革命时代，工厂是国家竞争力的基础；互联网时代，通信网络是基础；而在人工智能时代，算力的 확보将决定产业竞争力，全球人工智能数据中心建设竞争正日趋激烈。

据彭博社及市场调研机构8日消息，微软、Meta、谷歌、亚马逊等全球四大科技巨头的合计资本支出，预计将从2024年的约2000亿美元（约269万亿韩元），增至2025年的约3300亿美元，并在2026年大幅升至约6100亿美元。预计2027年将投入至少8000亿美元、最多1.1万亿美元的巨额资金。

四大企业的合计资本支出自生成式人工智能于2022年全面发展以来呈现快速增长态势。全球生成式人工智能市场加速发展，直接带动科技巨头投资，从结构上支撑了数据中心需求。尤其这并非单纯扩大经济周期性投资，而是为升级生成式人工智能服务、扩充超大规模基础设施而增加的结构性支出，因此意义重大。

以ChatGPT为代表的生成式人工智能普及，引发了用于大语言模型训练和推理的超大规模需求。人工智能工作负载的增长速度远快于云计算转型时期，正推动全球电力需求呈几何级数增长。科技巨头也公开扩大中长期基础设施投资计划，从而消除市场部分人士对“人工智能需求可持续性”的不确定性。

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全球房地产服务企业世邦魏理仕在报告中预测：“主要科技巨头对数据中心的抢占竞争，在未来一段时间内将持续在全球激烈进行。它们投入巨额资本、 확보基础设施的意愿，将与全球需求增长趋势相结合，成为进一步加大对亚太及韩国市场进行前瞻性基础设施扩张压力的核心驱动力。”

专家一致认为，韩国凭借半导体产业建立了竞争力，今后应汇聚人工智能数据中心竞争力，将其培育为第二个半导体产业，并制定相应蓝图。韩国具备世界顶级半导体供应链、发电及电力基础设施、通信网络能力，以及连接中国、日本和东南亚的东北亚区位等条件，有潜力成长为“人工智能数据中心基础设施枢纽”，可提供差异化服务。

韩国曾率先投入巨额资本，建设产业园区和电网，培育材料、零部件和设备生态系统，并成长为具有全球影响力的产业。因此，有观点建议，若要使人工智能数据中心成为“第二个半导体”，也应以同样的视角加以看待。

Gachon大学计算机工程系教授Jo Youngim强调：“半导体让韩国成为全球的‘芯片工厂’，人工智能数据中心则是让韩国成为全球‘智能工厂’的机会。在全球正为 확보人工智能基础设施投入天文数字般资金的情况下，韩国若要掌握主导权、将人工智能数据中心发展为未来产业，前提是必须具备继半导体之后将人工智能基础设施培育为国家产业的坚定意志。”Jo教授表示：“人工智能既是创造半导体需求的前端产业，也是国家数字竞争力的核心，但其税收支持力度低于半导体。人工智能国家战略技术商业化设施的抵扣率仅为15%，低于半导体的20%，缺乏带动万亿韩元级基础设施投资的激励，因此应考虑在人工智能领域适用与半导体相同的抵扣率。”

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普华永道基础设施与能源部门负责人Seo Yongtae补充称：“人工智能数据中心的密度越高，越需要 확보能源基础设施以应对高功率负荷，从而实现稳定供电。亟须通过升级电力和冷却技术等方式，提升高效运营及自动化能力，并构建降低运营成本、进而带来额外收益的机制。”

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