[一键看个股]“Sanil Electric基本面占压倒性优势却被过度低估……目标价上调”

LS证券3日表示，Sanil Electric的估值相较其优异的基本面持续处于过度低估状态，因此将目标价从25万韩元上调至29万韩元，维持“买入”评级。

LS证券分析师Seong Jonghwa称：“与全球同业电力设备企业的平均水平相比，Sanil Electric在营收增长性、盈利能力、基于盈利能力改善速度的利润增长性、资本增长性及资本稳健性等各项基本面指标上均占据压倒性优势。反映利润增长持续性和稳定性的估值倍数本应获得大幅溢价，但目前反而处于相当程度的折价状态。”

Sanil Electric今年第二季度订单额同比增长163%，达到2435亿韩元，季度订单额首次突破2000亿韩元。Seong Jonghwa分析称：“仅第二季度披露的大额订单金额就达到929亿韩元。无论从绝对规模和同比增速等量化指标来看，还是从获得美国超大规模数据中心供电用配电变压器订单、正式注册成为美国最大燃料电池现场发电企业Bloom Energy供应商等质量层面来看，第二季度订单表现均为最佳。”他补充称：“公司维持2026年7000亿韩元订单指引，但考虑到第二季度订单大幅爆发带动上半年订单增长61%，以及第三季度大额订单公告等因素，预计将超出指引。”

此前，Sanil Electric于8月20日公告称，已与TMEIC USA签订美国大型太阳能项目逆变器用电抗器供应合同，合同金额为512亿韩元。Seong Jonghwa称：“这超过了4月获得的Bloom Energy燃料电池供电数据中心用配电变压器503亿韩元订单，单笔订单规模再次刷新历史纪录。”

必读新闻

“明明持有相同股票……”ETF收益率为何相差25个百分点[理财风向标]

• “不怎么喝了”危机中的“神来之笔”……出生率回升叠加海外出口，乳业界笑开颜
• “学校里别用人工智能”……美国“最大校区”纽约市向中小学生下达“人工智能禁令”
• 90后有白发？“是染的还是少年白？”Yong Hyein刘海也引爆关注
• “演60秒赚5200万韩元”……抢走演员饭碗的短剧主角究竟是谁

此外，Sanil Electric于8月26日公告称，为新建专用于154千伏超高压变压器的第三工厂，已受让面积达1万坪的土地。Seong Jonghwa表示：“预计于2027年第一季度开工，并在2028年内投产，年销售额产能为1500亿至2000亿韩元。作为参考，第二工厂第二轮扩建计划主要围绕现有产品展开，年销售额产能约为2000亿韩元。”

View original image

版权所有 © 阿视亚经济。未经许可不得转载，禁止用于AI训练及使用。