[一键看个股]“Alteogen今年已达成第四笔技术授权交易……目标价上调”

Shinhan Investment & Securities 3日表示，Alteogen今年已成功达成第四笔技术授权交易，累计合同规模达到16万亿韩元，因此将其目标股价从48万韩元上调至54万韩元，维持“买入”评级。

Shinhan Investment & Securities研究员Eom Minyong表示：“将目标股价较此前上调12.5%，并维持其为行业首选标的。继全球首创抗体偶联药物皮下注射剂型开发后，公司还开拓了抗体-寡核苷酸偶联物基因疗法皮下注射剂型开发。截至9月，公司已成功达成创纪录的4笔技术授权交易，累计合同规模达16万亿韩元。预计下半年还将持续迎来技术授权等利好。”

Alteogen前一日表示，已与全球制药企业诺华签订最高规模达4.4万亿韩元的皮下注射剂型转换技术合同。Eom Minyong分析称：“虽然首付款金额未予披露，但今年3月向Biogen进行技术授权时，合同约定每个产品支付300亿韩元首付款，若增加相关物质则额外支付150亿韩元。预计诺华合同涉及的物质最多可达10种，且每个产品的付款金额将高于Biogen。若10个产品的开发均获确定，最多可确认超过2000亿韩元的额外首付款。”

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该机构认为，相比短期交易，更应关注公司价值变化。Eom Minyong称：“此次交易的意义在于，诺华为将全球首个抗体-寡核苷酸偶联物形式的静脉注射基因疗法转换为皮下注射剂型而与Alteogen合作。这是一份将使其他全球基因疗法企业认识到转换为皮下注射剂型必要性的合同，其重要性不容忽视。”他补充称：“不宜从短期交易角度介入，建议聚焦于价值变化。”

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