汇率下跌助推业绩向好……这只银行股股东回报率有望达51%[一键看个股]

新韩投资证券将韩亚金融集团的目标股价从15万韩元上调至16万韩元，并维持“买入”评级。

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3日，新韩投资证券研究委员Eun Gyeongwan表示：“市场对季度业绩见顶的担忧有限，我们看好其市净率0.8倍所具备的估值吸引力。”

Eun Gyeongwan表示：“预计韩亚金融集团2026年第三季度归属于母公司股东的净利润将达1.3万亿韩元，比市场一致预期高出5.3%。尽管近期企业存款增加等因素对融资成本上升构成压力，但考虑到韩国基准利率已连续两个月上调，净息差改善趋势依然有效。”

他接着称：“受家庭和企业贷款均衡增长推动，韩元贷款将增长1%以上；手续费收入则将反映资本市场及宏观指标波动加剧等因素，预计较2026年上半年小幅减少。2026年第三季度，韩元兑美元汇率下跌逾160韩元，由此产生1500亿韩元的外币折算收益。”

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受业绩向好和汇率下跌影响，预计韩亚金融集团的普通股权一级资本充足率将从2026年第二季度的13.27%升至13.5%以上。Eun Gyeongwan解释称：“凭借增强的资本实力，预计公司将在2026年第四季度宣布约3000亿韩元的额外股份回购及注销计划，规模将超过市场预期。包括该计划在内，全年股东回报总额将达2.23万亿韩元，实现51.0%的总股东回报率。”

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