“出口1万亿美元”近在眼前……唯半导体笑的“悲剧性两极分化”
前8个月累计6935亿美元……半数为半导体
汽车、船舶减少，石油化工经营质量恶化
专家：“不应满足于半导体繁荣，
应着力升级关联产业、建设基础设施”
韩国出口即将首次实现年度1万亿美元目标。在人工智能需求推动下，半导体拉动出口增长。然而，剔除半导体后，汽车、钢铁、石油化工等传统制造业正受到来自中国的供应过剩和美国关税双重挤压。在出口创纪录的背后，行业间差距正呈现极端扩大的“K型两极分化”。专家一致认为，不应满足于少数半导体大型企业的业绩，而应加快后续产业体质改善和基础设施建设。
“年度1万亿美元”近在眼前，唯有半导体“一片晴朗”
据产业通商部2日发布的《2026年8月进出口动向》，韩国8月出口额为982.5亿美元，同比增加68.7%。这是继今年6月的1020亿美元和7月的990亿美元后，月度出口额历史第三高纪录。今年1月至8月累计出口额为6935亿美元，已接近2025年全年出口额7093亿美元。未来4个月中，只要月均出口约766亿美元，即可实现年度1万亿美元出口目标。
出口强劲增长实际上由半导体主导。8月半导体出口额达466.5亿美元，同比激增209%，刷新历史最高纪录，占同期整体出口额的47%。按1月至8月累计计算，半导体出口额为2800亿美元，占整体出口额的40%。谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）等超大规模数据中心运营商扩大设备投资，令人工智能基础设施需求持续保持强劲。
半导体以外的情况则截然不同。8月船舶出口额因交付量减少而同比近乎腰斩，下降45.9%；汽车出口则因整车企业调整休假时间及局部罢工造成生产受阻，锐减29.8%。石油产品和石油化工虽受国际油价上涨影响，出口金额呈增长态势，但实际出口量分别减少2.2%和7.0%，经营质量恶化。通用机械也受到美国关税影响和全球竞争冲击，增幅仅为1.8%。
制造业内部的两极分化在下半年展望中更为明显。根据韩国商工会议所发布的《2026年下半年产业气象图展望》，仅半导体被评为“非常好”；机械、建筑、钢铁、纺织时尚被评为“困难”，石油化工则被评为“非常困难”。美国关税和中国低价倾销攻势同时挤压传统制造业，是造成这一局面的原因。
Myeongji大学国际贸易系教授Kim Taehwang表示：“半导体产业摆脱关税影响，正享受景气繁荣；而直接受到关税冲击的汽车、钢铁，以及丽水、光阳、昌原等南部地区产业园制造业，则面临价格下跌压力，处境艰难。今后若适用美国贸易法第301条等措施，被征收高于竞争国家的关税，困难可能进一步加大。”
“半导体一旦下滑，整体经济将受冲击……须改变出口体质”
对于半导体依赖度过高的担忧也在加剧。有观点指出，若半导体景气出现动摇，韩国整体经济的波动性可能扩大。韩国开发研究院近日在发布的《经济展望修订版》中指出：“若因对人工智能投资盈利能力的担忧而导致全球人工智能投资需求萎缩，或因竞争加剧使韩国半导体企业市场份额下降，经济增长势头可能迅速放缓。”
专家一致认为，应为半导体超级周期结束后的局面做好准备，以半导体业绩为基础，强化与周边产业的联动，并推动传统制造业升级。
韩国开发研究院经济教育与信息中心主任Song Inho表示：“应扩大半导体与机器人等具身人工智能、电动汽车、数据中心等周边产业的联动，使半导体产业发挥提升韩国整体产业竞争力的作用。正如美国英伟达（NVIDIA）为关联企业融资提供担保、引导其采用自身产品一样，三星电子和SK海力士等企业也应加强与具身人工智能、电动汽车、数据中心产业的合作。即使存储器需求本身出现下滑，也应确保其他产业能够持续创造需求。”
韩国开发研究院高级研究委员Koo Jahyeon也表示：“关键在于将半导体创造的机遇转化为其他主导产业的结构升级。石油化工应通过结构调整实现绿色转型，钢铁和造船等产业则应通过技术升级，融入友好国家供应链。”他还指出：“有必要关注半导体产业积累的人才和工艺能力流入生物技术、数据驱动型服务等关联生态系统所带来的溢出效应。”
对于政府角色，有建议认为，应将重点放在基础设施建设和制度完善，而非直接扶持。Korea大学经济系教授Kang Seongjin表示：“与其直接扶持在市场中自身表现良好的大型企业，不如着力建设电网等必要基础设施，并改善监管制度。”Kim教授强调：“应构建使企业能够创新的制度基础，防止主导权被美国大型信息技术企业夺走；同时应制定3年以上的长期国家战略和制度基础，使企业能够在民间取得成果。”
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