“股息水平提高的DB损害保险，目标价上调”[一键看个股]

DAOL投资证券2日维持对DB损害保险的“买入”投资评级，并将目标价从26万韩元上调至27万韩元。

DAOL投资证券研究员Kim Jiwon表示：“DB损害保险的股息水平提高，且可预测性得到保障。”

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DB损害保险于8月28日公布新的企业价值提升计划。Kim Jiwon强调，其中的股东回报政策尤其值得关注。核心内容包括：到2030年将以单体口径计算的总股东回报率提升至50%，以现金分红为基础实施股东回报政策，并提出支付能力比率，即韩国保险资本标准，作为衡量股东回报履行可能性的指标。

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他对公司展现出股东回报意愿及可预测性给予积极评价，尤其高度肯定其将股息支付率的上调幅度提高至超出原有计划的水平。Kim Jiwon称：“若按原计划，到2028年需假设每年上调2.5个百分点；但即使在较高基数下，公司仍将股息支付率目标上调至更高水平。为实现2030年目标，需要将假设调整为每年均等上调4个百分点。”他补充称：“鉴于股东回报的稳定性，我们给予估值溢价，上调合理市净率及合理股价。”

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