目标价虽下调仍有65%上涨空间……券商高喊“买入”的这只股票[一键看个股]

KB证券2日将现代Rotem的目标股价从原先的27万韩元下调至22.5万韩元，反映汇率下跌等因素。投资评级维持“买入”。

KB证券分析师Jeong Dongik表示：“考虑到K2坦克后续出口合同延迟、汇率下跌导致的盈利预测调整以及同行业集团估值变化等因素，我们将目标股价较此前下调16.7%。”他解释称：“尽管下调目标股价，但由于近期股价表现低迷，较上月末收盘价仍有65.2%的上涨空间，因此维持买入评级。”

KB证券预计，K2坦克对秘鲁出口合同在年内达成的可能性极高。Jeong Dongik称：“线索在于向K2坦克供应伺服阀、回转装置等核心零部件的MNC Solution于7月23日发布的订单公告。MNC Solution公告称，已与现代Rotem签订销售及供应合同，合同金额相当于其去年销售额的5%以上，即201.7亿韩元。考虑到该企业每辆K2坦克供应价值3亿至4亿韩元的产品，这相当于50至60辆以上的供货量；且其表示交付期截至今年年底，因此不可能是合同规模超过200辆的罗马尼亚或伊拉克项目，剩下的可能性只有秘鲁。”

秘鲁合同自去年12月签署总体协议后，因大选、政权更迭等复杂的当地政治日程及预算问题而持续延迟。不过，随着新政府于7月底上台，预计项目将重新加快推进。Jeong Dongik预计：“秘鲁正推动采购54辆K2坦克、141辆K808轮式装甲车等共195辆、规模约2万亿至3万亿韩元的合同，至少将推动其中部分项目在年内签约。”

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原本预计于明年签订的波兰EC-3合同，也预计将在年内启动签约程序。Jeong Dongik表示：“EC-3预计将超过EC-2的9万亿韩元规模。EC-2由64辆K2PL、81辆衍生坦克等共261辆组成。即使无法在年内完成最终签约，为签约进行的程序也可能在年内启动。”

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