“SL有望受益于现代汽车集团扩大美国生产”[一键看个股]

Shinyoung证券2日维持对SL的“买入”投资评级，并将目标股价从8.5万韩元下调至8万韩元。

Shinyoung证券研究员Moon Yonggwon表示：“公司有望受益于现代汽车和起亚在美国及印度扩大生产所带来的结构性利好。”

Moon预计，尽管SL核心海外市场北美和印度的营收增速仅分别为5%和3%，但将重新呈现增长态势。他表示：“现代汽车和起亚在美国的库存于7月降至2.7个月，库存压力得到缓解；随着下半年Telluride混合动力车、Sportage混合动力车扩大生产以及新款Tucson投放市场，第二季度下降0.2%的北美营收也将重回增长轨道。虽然现代摩比斯印度工厂发生火灾，导致第二季度现代汽车在印度的生产受阻，但随着第三季度生产恢复正常，下半年印度营收增速也将改善。”

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该机构还高度评价称，受益于LED车灯搭载率提高以及美国、印度产量增加，车灯业务部门的营业利润率近3年持续保持在8%以上。对于电动化业务部门，其认为尽管原材料成本压力加大构成不确定性因素，但随着质量成本趋于稳定及新产品规模经济效应扩大，盈利能力的波动本身将趋于稳定。

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Moon表示：“受人工成本等费用负担增加影响，下半年业绩放缓今年仍不可避免，但现代汽车和起亚扩大美国、印度生产所带来的受益逻辑依然有效，机器人零部件等新增长动力也是中长期值得期待的因素。”

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