[一键看个股]“现代工业”股息收益率有望达6%以上

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新英证券1日维持对现代工业的“买入（Buy）”投资评级及7000韩元目标价。该机构称，今年美国新设法人将引领业绩增长，即使仅维持与去年相当的分红水平，股息收益率也有望达到6%以上。

新英证券研究员Kang Hyeonseok评价称：“现代工业今年上半年合并营收同比减少3%，但尽管韩国营收下滑，自去年起全面投产的美国新设法人营收增长75%，仅上半年便达到2025年全年水平，即186亿韩元。”

Kang Hyeonseok表示：“随着Telluride混合动力汽车上市，下半年美国法人的增长势头也将持续。美国本土化布局扩大还缓解了运输费用负担，为上半年实现6.6%的营业利润率作出贡献。”

他进一步分析称：“通常下半年因人工成本负担增加，营业利润率放缓不可避免；但此前限制上半年营收增长的韩国营收，预计将随着新车上市自第四季度起回升。”

他预测称：“今年上半年，受安全工业火灾导致现代汽车韩国国内生产受阻，以及Genesis韩国国内生产低迷影响，韩国营收减少8%。但从第四季度起，随着新款Tucson和GV90等新车上市，混合动力汽车产品阵容扩充带来的Genesis供货量恢复，以及现代汽车弥补生产受阻造成的损失，将带动韩国营收回升。”

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Kang Hyeonseok补充称：“截至第二季度末，该公司净现金为132亿韩元，借款依赖度为6%，维持稳健的财务结构；同时上半年保持增利趋势，今年具备充足的维持分红能力。若假设今年每股股息维持300韩元，按当前股价计算的预期股息收益率将达到6.2%。”

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