“三星电机MLCC·FCBGA提价……业绩增长加速”[一键看个股]

DB证券2日表示，受多层陶瓷电容器和倒装芯片球栅阵列价格上调等因素推动，三星电机的业绩增长将加速，因此将其目标股价从原来的150万韩元上调至200万韩元，并维持“买入”评级。

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DB证券研究员Cho Hyeonji当天在报告中表示：“面向IT流通渠道的多层陶瓷电容器价格平均上调约30%，面向IT客户的直接交易也自6月起正以相近幅度逐项协商。面向数据中心的产品同样正以约20%的涨幅进行谈判，长期供货协议已在较当前供货价格更为有利的水平上签订。”他还解释称：“日本村田和太阳诱电的电容器新增订单金额截至6月底再次刷新历史最高纪录，为强劲景气提供了支撑。”

倒装芯片球栅阵列业务也在加快向高附加值产品转型。Cho Hyeonji称：“倒装芯片球栅阵列已从附加值相对较低的产品群开始率先上调售价。预计该业务中服务器级产品的占比将从今年的60%升至明年接近70%，对业绩的贡献将进一步快速提升。”

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Cho Hyeonji表示：“即使考虑到近期汇率下行趋势，第三季度营业利润也将符合市场一致预期。当前局面不仅是简单的供需失衡，更意味着议价能力本身已转向供应商，因此明年预测值仍存在进一步上调的可能性。”

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