[一键看个股]XI S&D新增数据中心动力……目标价上调

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韩华投资证券27日表示，XI S&D在原有建筑及住宅业务业绩增长的基础上，数据中心正成为新的增长动力，因此维持“买入”评级，并将目标股价从1万韩元上调至1.4万韩元。

韩华投资证券研究员Song Yurim表示：“XI S&D第二季度销售额为3033亿韩元，营业利润为90亿韩元，销售额同比下降10.0%，营业利润则扭亏为盈。预计下半年起将以既有订单及已开工项目为基础实现销售额的实质性增长，同时住宅业务成本率回升也已得到确认，利润改善将十分显著。”

Song表示：“住宅业务继上半年4个工地开工、合同总额达7000亿韩元后，计划在下半年追加启动4至5个工地，明年及后年分别启动12个和9个工地。预计未来3至4年业绩将实现高速增长。”

他接着评价称：“建筑业务XI C&A公布了中长期销售目标，即2028年达到1.5万亿韩元、2031年达到2.3万亿韩元，其中扩大数据中心、工业厂房等外部非关联项目规模的战略是重点。”

他说明称：“东海人工智能数据中心的订单机会，将成为新增的增长动力。该公司拥有承建9个容量超过20兆瓦的数据中心项目等韩国顶级业绩案例，预计下半年还将与GS建设共同参与东海项目施工。”

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Song分析称：“在行业内差异化业绩增长可期的情况下，若再获得数据中心订单，业绩预测值仍存在大幅上调的可能。尽管近期股价大幅上涨，但目前股价对应未来12个月市盈率仅为5.1倍，估值压力较小。”

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