“最高110万亿韩元”三星电子股东回报受益者：三星物产剑指55万韩元[一键看个股]

SK证券24日发布研报称，三星物产的股东回报可见度有所提升，将其目标股价从45万韩元上调至55万韩元，维持“买入”评级。

SK证券研究员Choi Gwansun表示：“考虑到近期三星电子股价反弹，上调三星物产的目标股价。随着对股东回报的预期转化为信心，股价上涨弹性也将进一步增强。”

此前，三星电子于21日公告了“2026年预计股东回报规模及实施方案”。2026年股东回报剩余资金约为90万亿至110万亿韩元，并计划于今年第三季度宣布规模约30万亿韩元的现金分红方案。此外，公司还计划以15万亿韩元回购0.9%的股份，用于员工薪酬激励。

随着三星电子第三季度分红扩大，预计三星物产今年的每股股息也将增加。Choi Gwansun分析称：“若三星电子第三季度分红30万亿韩元，三星物产来自三星电子的2026年股息收入，即2025年第四季度至2026年第三季度，预计将达1.7万亿韩元。包括该项收入在内，关联公司股息收入将达到2万亿韩元。若假设70%的再分红比例，三星物产2026年每股股息将为8550韩元，高于市场一致预期的4477韩元，按当前股价计算，股息率约为2.2%。”

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三星电子的股东构成为三星生命8.51%、三星物产5.11%、三星火灾1.49%。三星物产计划到2028年将关联公司股息收入的60%至70%进行再分红，同时持有三星生命19.34%的股份。Choi Gwansun称：“三星生命提出中长期股东回报率达到50%的目标，但尚未就特别分红作出具体说明。若三星生命对三星物产的特别分红进行再分红，将成为推动三星物产关联公司股息收入增长的因素。”

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