[一键看个股]Silicon2需求旺盛……业绩预期升温

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NH投资证券25日表示，Silicon2今年下半年将构建全球销售网络和物流基础设施，未来业绩改善的可能性较高，因此维持“买入（Buy）”投资评级，并将目标股价从5.4万韩元上调至5.8万韩元。

NH投资证券研究员Jeong Jiyoon预测：“Silicon2的北美业务在第二季度公司整体业绩中展现出最突出的增长率。下半年通过扩大全国性零售商渠道，增长势头也将延续。”

Jeong表示：“公司正从以iHerb为主的渠道，向Ulta、Target、CVS、Nordstrom等线下渠道扩展。目前也在与沃尔玛进行协商，中长期扩大大型销售网络的可能性同样存在。”

他还称：“公司正利用私募基金管理公司CVC资本的网络，筹备与年销售额约6万亿韩元的Douglas等欧洲大型零售商开展直接供货及业务合作。除现有的Boots、DM和Rossmann外，公司还直接与欧洲主要零售商沟通并供货，这一业务结构具有积极意义。”

他解释称：“中南美业务已于6月启动墨西哥物流中心运营，并获得巴西和巴拉圭客户的积极反馈。公司将在年内设立巴西法人，并推进当地物流及基础设施投资。”

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Jeong分析称：“今年下半年处于构建全球销售网络、 확보物流基础设施的阶段，业绩的实质性增长将在2027年显现。目前股价按2027年预期每股收益计算的市盈率约为10.7倍，相较于增长率，估值压力较小。”

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