KB资产管理“RISE TDF ETF”3只产品净资产突破4000亿韩元

KB资产管理20日表示，融合目标日期基金（TDF）资产配置功能与交易型开放式指数基金（ETF）交易便利性的3只“RISE TDF ETF”净资产已突破40亿韩元。

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KB资产管理自2022年起先后推出RISE TDF2030、2040、2050主动型合格交易型开放式指数基金，构建了根据退休时点为投资者配置资产的目标日期基金交易型开放式指数基金产品线。三只产品均适用每年0.01%的低总费率，并分散投资于境内外股票、债券及另类资产相关交易型开放式指数基金。

该产品以交易型开放式指数基金形式落实目标日期基金的滑行路径（Glide Path）资产配置策略：在生命周期初期提高股票等风险资产比重，随着退休时点临近，逐步增加债券等安全资产比重。风险资产配置比例设定在55%至78%之间，投资者可根据自身目标退休年份，在RISE TDF2030、RISE TDF2040和RISE TDF2050中选择投资。

不同于普通公开募集型目标日期基金，该产品可如股票般在盘中实时交易，结算周期亦适用与韩国股票相同的T+2日制度。据FnGuide统计，截至19日，RISE TDF2050主动型合格产品近1年和近3年收益率分别达到25.36%和67.92%，长期业绩表现突出。

此外，该产品可在确定缴费型退休养老金和个人退休养老金账户中以100%的额度配置，投资者仅通过一只产品即可运用符合自身退休时点的资产配置策略。

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KB资产管理交易型开放式指数基金产品营销本部长Yuk Donghwi表示：“RISE TDF ETF结合了低费率、可实时交易的交易型开放式指数基金优势，以及目标日期基金的自动资产配置功能。投资者无需根据市场情况亲自调整股票和债券的配置比例，资产配置会依据退休时点自动调整，因此可更便捷地进行养老金投资。”

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