[地方金融生存战略]①商业银行净利润增54%时，地方银行仅增6%……被推向“生存危机”的原因

by Keum Boryeong

Published 24 Aug.2026 11:00(KST)

Updated 24 Aug.2026 13:17(KST)

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地区人口减少等……地方银行立足空间缩小
劳动力短缺，导致产业基础弱化
地方与首都圈之间的差距日益加深
互联网专业银行成立，金融环境变化……困难加剧

Align Partners提出BNK金融与JB金融“合并论”的背景
金融业称“缺乏现实性”……有必要讨论增强竞争力

编者注“地方金融控股公司各自独立存在，与‘缓慢死亡’无异。”这是行动主义基金Align Partners于今年7月提议BNK金融控股与JB金融控股合并时作出的判断。暂且不论其提出合并建议的真实意图，这一说法被认为冷峻地揭示了地方银行所面临的现实。地区人口减少与老龄化、就业和资金向首都圈集中、地区经济低迷等因素交织，地方银行正面临结构性的行业恶化。尽管为生存而着手进军首都圈、制定面向老年群体的策略等体质改善措施，但仍显不足。领先的全国性银行渐行渐远，后起的互联网专业银行则已追赶至近在咫尺。阿视亚经济将通过本次策划，探究地方银行被推向生存危机的结构性原因，并梳理实现可持续存续所需的结构改革方向与替代方案。

目前仍属地方银行的共有釜山银行、庆南银行、全北银行、光州银行和济州银行5家。外汇危机后，忠清银行、江原银行等被全国性银行吸收合并；2024年，大邱银行转型为全国性银行，地方银行数量进一步减少。地区经济低迷削弱了经营基础，加之与全国性银行的规模差距不断扩大、互联网专业银行的追赶愈发猛烈，地方银行正面临重新制定生存战略的局面。

[地方金融生存战略]①商业银行净利润增54%时，地方银行仅增6%……被推向“生存危机”的原因

全国性银行利润一骑绝尘、互联网银行紧追不舍……仅地方银行原地踏步

据金融业界24日消息，5家地方银行的当期净利润仅从2021年上半年的5721亿韩元增至今年上半年的6064亿韩元，增幅为6%。相比之下，四大全国性银行——KB国民银行、新韩银行、韩亚银行和友利银行——的当期净利润同期从5.3258万亿韩元增长至8.178万亿韩元，增幅高达53.6%。

从全年业绩看，差距更加明显。全国性银行与地方银行之间的当期净利润差距，从2021年的8.247万亿韩元扩大至2023年的10.1266万亿韩元，并于2025年增至12.7266万亿韩元。全国性银行利润快速增长之际，地方银行却停滞不前，双方业绩走势呈现出所谓“鳄鱼嘴”般不断张大的态势。

与此同时，互联网专业银行也在快速崛起。互联网专业银行的当期净利润从2021年的1460亿韩元增至2025年的6948亿韩元，接近增长5倍。全国性银行在前方拉开距离，互联网专业银行从后方追赶，地方银行由此承受双重压力。

人口·产业向首都圈集中……地区不景气直接冲击资产质量

地方银行生存空间缩小的背后，是地区人口减少和老龄化，以及地区经济低迷导致与首都圈差距进一步扩大。人口减少和老龄化造成劳动力短缺，进而削弱以地区为基础的产业，形成连锁反应。

据行政安全部居民登记人口统计，湖南地区人口从2020年的574万人减少至2025年的563.2万人，岭南地区人口从1287.3万人减少至1252.3万人。相反，首都圈人口同期从2604.3万人增加至2637.7万人。以2025年为准，每100名少年人口（0至14岁）对应的老年人口（65岁及以上）中，首都圈为183.8人，湖南地区为232人，岭南地区则达到237.1人。

地区基础产业同样难以摆脱困境。地方密集的制造业主导产业增长放缓之际，以尖端技术为核心的知识型产业则集中于首都圈。首都圈在地区生产总值中所占比重自2015年超过非首都圈后持续上升，2024年达到52.8%。这种地区经济低迷正导致地方银行的存贷款客户减少、行业环境恶化。

以地区为基础的银行，其资产质量也在迅速恶化。5家地方银行的不良贷款率简单平均后，截至今年6月底为1.33%，已超过金融危机影响持续的2009年第一季度末水平（1.25%）。考虑到四大全国性银行平均不良贷款率为0.36%，地方银行的这一数值高出3倍以上。全北银行以1.69%居首，其后依次为济州银行（1.58%）、光州银行（1.21%）、庆南银行（1.15%）和釜山银行（1.02%）。

地区企业贷款不良问题也在多地显现。据韩国银行经济统计系统数据，截至今年5月底，韩国国内银行按地区划分的企业贷款不良率中，大邱最高，达1.29%。其后，光州（1.09%）、济州（1.09%）、釜山（1.08%）等地也超过1%。地区经济疲软导致企业经营不良和地方银行资产质量恶化，继而又抑制地区资金供给，形成恶性循环。

与全国性银行规模差距扩大……互联网银行攻势削弱经营基础

感受到危机感的地方银行正试图通过进军首都圈、推出适配老年群体的策略等方式寻找突破口，但与全国性银行之间的规模差距仍在扩大。全国性银行的韩元贷款余额从2021年底的1105.8557万亿韩元增至今年3月的1368.402万亿韩元，增加约263万亿韩元。同期，地方银行仅从128.4786万亿韩元增至159.0603万亿韩元，增加约30万亿韩元。同期，全国性银行资产总额从1692.6857万亿韩元增至2157.1835万亿韩元，增加464.5万亿韩元；地方银行则从167.381万亿韩元增至206.2284万亿韩元，增加38.85万亿韩元。

此外，互联网专业银行的成立令金融环境发生急剧变化，也加大了地方银行独立生存的难度。地方银行原本具有优势的低成本存款，大量流向互联网专业银行，使其更难守住净息差。互联网专业银行凭借激进的利率政策和不断扩大的产品阵容，也在个人贷款市场对地方银行构成威胁。

互联网专业银行的韩元贷款余额从2021年底的33.4828万亿韩元大幅增至今年3月的81.9577万亿韩元。资产总额也从同期的63.718万亿韩元激增至142.4443万亿韩元。2015年引入账户迁移制度、2019年全面实施开放银行服务、2023年实施贷款迁移系统等措施，使金融消费者能够更自由地转换银行，这也成为削弱地方银行地区基础的因素。地方银行已难以像过去一样稳定 확보地区客户，被迫在与全国性银行直接竞争的环境中求生。

整合论抬头……地方银行的生存解法何在

随着地方银行竞争力减弱，金融业界甚至出现了整合讨论。今年7月，Align Partners通过致股东函提议BNK金融控股与JB金融控股合并。该方案是在保留釜山、庆南、全北和光州银行法人实体的同时，仅合并控股公司的“联合型控股公司合并”模式。Align Partners主张，若两大金融集团合并，将诞生总资产规模达234万亿韩元的大型金融集团，实现规模经济。Align Partners方面表示：“两家金融控股公司的营业区域和业务组合具有互补性”，“这是对当前全国性银行寡头体制施加实质性竞争压力、并使地方银行得以长期存续的唯一解决方案。”不过，BNK金融和JB金融以尚非研究合并的时机为由拒绝了该提议。

金融业界对于两家金融控股公司合并也评价称“现实可行性较低”。地区社会和工会反对强烈，合并比例核定、获得股东同意等仍有诸多难题待解。即便获得股东同意，还须经过金融监管部门的审批程序。

不过，有观点认为，应以此次提议为契机，正式思考提升地方银行竞争力的方案。祥明大学经营学部教授Seo Jiyong表示：“提升地方银行竞争力的方法可分为银行自身需要改进的部分和政府应予支持的部分。地方银行既然是为振兴地区经济而存在，就应提升竞争力，朝着有助于地区经济发展的方向前进。”