[一键看个股]投资Paradise时该关注的○○

兴国证券将Paradise的目标股价从2.6万韩元下调至1.2万韩元，维持“买入”评级。

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20日，兴国证券分析师Song Jiwon表示：“凯悦酒店的增长至关重要。”他称，目标股价基于未来12个月每股收益1122韩元，并给予同行业平均11倍市盈率。

Song Jiwon表示：“据了解，受入境游客增加及促销活动推动，凯悦酒店今年的客房入住率已升至50%中段。考虑到P-city今年第二季度周末客房入住率为92.2%、赠送比例为48.3%，凯悦酒店的赠送比例有望从目前的10%出头，在今年下半年扩大至10%后段。尽管第三季度凯悦酒店客房促销仍将带来额外成本负担，但随着入住率提升带动营收增长，预计可在今年下半年实现盈利。”

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今年第二季度，公司营收同比增长8.2%至3181亿韩元，营业利润同比下降17.0%至355亿韩元，低于市场预期。Song Jiwon称，主要受营业费用、赠送费用及人工相关费用增加影响；不过，赌场业务营收达2475亿韩元，创历史新高，酒店业务方面，P-city和Paradise釜山的客房入住率分别为80.0%和87.4%，业绩表现良好。

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