在涨跌反复的市场行情中,散户正关注将50%股票与50%债券组合配置的债券混合型交易型开放式指数基金(ETF)。这是因为在牛市中可跟随部分涨势,而在下跌行情中,债券可在一定程度上缓解波动。


据ETF Check于19日消息,近期上市的债券混合50型ETF持续获得个人投资者净买入。截至前一日的一周内,“PLUS SK海力士闪迪债券混合50”获个人投资者净买入3.35亿韩元,“FOCUS金融半导体控股债券混合50主动型”为3800万韩元,“KIWOOM现代汽车集团TOP3债券混合50”为8400万韩元等。


“PLUS SK海力士闪迪债券混合50”一周收益率达5.93%,在剔除杠杆和反向产品后的全部ETF中位列第三。这证明了债券混合型ETF在上涨行情中也能参与部分涨幅。在收益率排名前五的ETF中,除该产品外,其余均为半导体设备或保险主题股票型ETF。


其在下跌行情中的防御力也较为稳健。7月14日上市的“KIWOOM现代汽车集团TOP3债券混合50”所持成分股现代汽车、起亚和现代摩比斯,截至当日的涨跌幅分别为-6.98%、-8.50%和+2.05%。简单平均收益率为-4.48%。“KIWOOM现代汽车集团TOP3债券混合50”在此期间下跌2.36%,相较个股展现出下跌行情中的防御效果。

涨跌反复行情中……债券混合型ETF走红 View original image

新产品也将陆续推出。未来资产资产管理计划于25日新上市“TIGER三星电子SK海力士美国国债混合50”ETF。该产品分别配置25%的三星电子和SK海力士,其余50%配置“美国短期国债”。其特点是,除配置韩国半导体龙头股及美国短期国债、实现股票与债券资产类别分散外,还可通过韩元和美元实现货币资产分散。韩国投资信托运用的“ACE三星电子SK海力士Plus债券混合50”也正在筹备上市。该产品以5比5的比例投资韩国股票和债券,以三星电子和SK海力士为两大核心,另外从与“人工智能半导体”关键词分析关联度最高的1只个股中进行筛选,合计投资3家企业。



债券混合50 ETF也被用作在养老金账户中提高股票配置比例的工具。债券混合50 ETF在退休养老金确定缴费型及个人退休养老金账户中被归类为安全资产,可不受额度限制、最高投资100%。因此,若以股票型ETF用满70%的风险资产额度,再将30%配置于债券混合50 ETF,预计可将股票投资比例最高扩大至约85%。


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