[一键看个股]“三星火灾海上保险名副其实是优质股……上调目标股价”

韩华投资证券将三星火灾海上保险的目标股价上调至68.5万韩元。不过，考虑到较当前股价的上涨空间有限，将投资评级下调至“持有（Hold）”。

据韩华投资证券19日消息，新的68.5万韩元目标股价较原先的65万韩元目标价高出逾5%。

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韩华投资证券研究员Kim Doha表示：“三星火灾海上保险通过改善实际与预期差异、较低的合同服务边际调整率、充足的分红财源以及较低的资本比率波动性等，证明了其在上市保险公司中基本面最为出色。”他评价其为“名副其实的优质股”。

此前公布的第二季度合并归属于母公司股东净利润为7377亿韩元，同比增加16%。保险和投资业务均表现强劲，较市场一致预期高出13%。

Kim Doha称：“目前处于同业估值溢价合理的区间。”但对于管理给付引入、解约准备金放宽的可能性、关联公司大规模分红等行业预期中的外生变量，其敏感度较低。

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他表示：“反映盈利创造能力的提升，上调目标股价。”不过，鉴于当前股价，投资评级由“买入”下调至“持有”。三星火灾海上保险股价前一日以62.6万韩元收于常规交易时段。

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