[一键看个股]风靡全球的“火鸡面”……投资价值如何

NH投资证券维持对三养食品的“买入”投资评级，目标价维持在188万韩元。

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19日，NH投资证券研究员Ju Yeonghun表示：“三养食品今年的市盈率仅为14.2倍左右。考虑到该股过去两年平均以22.5倍市盈率交易，从估值角度看，其投资吸引力已有所提升。”

Ju Yeonghun称：“公司再次创下单季度销售额历史新高，证明了自身竞争力；以今年第二季度为准，海外销售额占比扩大至84%，这也是本公司认为食品饮料行业股价的核心驱动因素之一，表现积极。美国市场保持高速增长，欧洲法人已进入实质性增长轨道，预计短期内营收规模增长不会放缓。”

今年第二季度，按合并口径计算，销售额和营业利润分别为7703亿韩元和1762亿韩元，同比分别增长39.3%和46.7%，符合市场预期。Ju Yeonghun表示：“尽管存在包括中美世界杯营销在内的全球营销费用、人工成本等销售及管理费用增加因素，但美国、欧洲和英国法人的销售额扩大，带动毛利率改善，进而推动业绩提升。预计下半年积极扩大营销费用的战略仍将持续，但营收规模的扩大足以充分抵消相关成本。”

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他补充称：“预计今年第三季度销售额和营业利润将分别同比增长31.7%和44.1%。除美国和欧洲外，中国法人的销售额也有望扩大。”

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