“辛拉面海外畅销……农心目标价上调”[一键看个股]

新韩投资证券19日维持对农心的“买入”投资评级，并将目标股价从57万韩元上调至60万韩元。

新韩投资证券研究员Jo Sanghun表示：“此次调整反映了韩国国内提价效应及海外销量复苏。”

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Jo Sanghun评价称，农心海外市场业绩正呈现复苏趋势。他表示：“过去两年海外增长动能有所放缓，但自今年起已进入复苏阶段，预计股价将迎来反弹。”他特别说明，若位于绿山的出口专用工厂于今年10月底竣工，农心对发往欧洲货量的应对能力有望增强。

他强调，今年第二季度业绩也凭借海外业务表现超出市场预期。农心第二季度销售额和营业利润分别为9561亿韩元和593亿韩元，同比分别增长10.2%和47.6%，较市场预期高出16%。他表示：“尽管全球广告投放等销售管理费用带来负担，但得益于出口及海外法人销售占比提升所带来的产品结构改善，公司取得了良好业绩。”

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具体来看，美国业务虽部分反映关税返还影响，但随着进驻主要流通渠道的范围扩大，销售额和营业利润同比分别增长18%和140%。中国业务也因扩大进驻零食店渠道，销售额和营业利润分别增长28%和118%。

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