“KIWOOM美国标普500动量”交易型开放式指数基金净资产突破100亿韩元

KIWOOM投资资产管理公司18日表示，“KIWOOM美国标普500动量”交易型开放式指数基金的净资产已突破100亿韩元。

据韩国交易所统计，截至本月14日，该基金净资产为110.1亿韩元。其净资产从今年年初的31.9亿韩元左右，在约8个月内增长至3倍以上。

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随着人工智能产业近期快速发展，技术与市场环境的变化不断催生新的领军企业。与此同时，由于难以预测哪些企业将成为长期赢家，有分析认为，相较于单纯按市值配置的交易型开放式指数基金，能够筛选新赢家的动量策略交易型开放式指数基金正受到更多关注。

“KIWOOM美国标普500动量”交易型开放式指数基金从标普500成分股中筛选近12个月表现优异的前100只股票进行投资。该基金采用动量加权方式，即依据动量评分（近12个月收益率÷波动率），对趋势越强的股票赋予越高权重。

此外，该基金追踪与美国代表性动量交易型开放式指数基金Invesco S&P 500 Momentum ETF相同的基础指数——标普500动量指数。该指数在美国长期运行，展现出稳定且较高的业绩表现。

今年以来，“KIWOOM美国标普500动量”交易型开放式指数基金的表现均优于标普500和纳斯达克100指数。在市场波动加剧的背景下，集中投资领军企业的策略被认为带动了业绩增长。

尤其是，该产品每年3月和9月通过定期再平衡，根据市场变化重新调整成分股及权重。今年3月的再平衡中，按个股计算的换手率高达54.5%，投资组合发生较大幅度调整。信息技术板块权重从33.2%扩大至44.4%，金融板块则从19.5%缩减至6.3%。

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KIWOOM投资资产管理公司交易型开放式指数基金运营本部长Lee Gyeongjun表示：“近期针对标普500的长期投资需求不断扩大，同时，投资者积极投资标普500成分股中引领市场企业的需求也在增长。动量策略不对特定板块设限，而是按照既定原则反映市场领涨股变化，正成为标普500投资的新选择。”

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