[一键看个股]“韩国科玛成K-美妆全球增长动能最大受益股……目标价上调”

Hana证券13日发布研报称，韩国科玛将成为韩国化妆品产业全球增长动能的最大受益股，将目标价从14万韩元上调至18万韩元，维持“买入”评级。

Hana证券研究员Park Jongdae表示：“今年韩国化妆品产业出口预计同比增长30%以上，正享受历史最强的全球增长动能。尤其是基础护肤品类别正主导对欧洲和美国的出口，韩国科玛因此成为最大的原始设计制造商。随着业务规模迈上新台阶，每股收益与估值有望同步提升，股价将具备强劲上涨动能。”

韩国科玛今年第二季度合并口径销售额同比增长18%，达到8613亿韩元；营业利润增长50%，达到1103亿韩元，业绩优于市场预期的949亿韩元营业利润。Park Jongdae分析称：“这是韩国原始设计制造商历史上首次单季营业利润突破1000亿韩元。韩国国内业务增长31%，带动业绩改善；产能利用率达到81%，防晒产品销售额占比以35%创历史新高，营业利润率也以16.4%刷新纪录。”

预计良好的业绩增长势头将持续。Park Jongdae表示：“即便考虑到第四季度淡季因素，预计韩国国内销售额全年至少可达到1.5万亿韩元以上。随着防晒产品以外的基础护肤品类别销售规模大幅增加，第三季度营业利润率不会较第二季度显著下滑。”

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面向全球跨国企业的基础护肤产品上市后获得良好市场反响，目前新的大型项目正在推进。Park Jongdae预计：“随着面向全球跨国企业的基础护肤产品取得成果，公司正迎来将原始设计制造业务拓展至全球高端基础护肤品类别的机会。业绩可能持续超出预期，估值也将恢复正常。”

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