[一键看个股]“《红色沙漠》预期下调……珍艾碧丝目标价下调”

未来资产证券13日将珍艾碧丝的目标股价从原先的3.6万韩元下调至3万韩元，并维持“卖出”投资评级。

未来资产证券研究员Im Heeseok表示：“本次反映了根据《红色沙漠》销量走势进行的业绩调整，以及业绩基准年度变更。若可下载内容上线日程延迟，今年的业绩预测也可能进一步下调。”

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珍艾碧丝今年第二季度实现营收19.26亿韩元、营业利润6.76亿韩元，分别较上一季度下降41%和68%，也分别较市场预期低30%和52%。分析认为，此次业绩不佳主要受到《红色沙漠》营收大幅下滑的影响。《红色沙漠》营收为13.61亿韩元，较上一季度减少49%。其销量从第一季度的400万份降至第二季度的211万份，平均售价也从同期的7.4万韩元降至6.3万韩元。

未来资产证券根据对《红色沙漠》预期的调整，将今年营收指引下调19%至24%，将营业利润指引下调35%至40%。Im Heeseok称：“《红色沙漠》正试图通过推出可下载内容及拓展平台实现反转。目前正在一边检视内容方向与完成度、一边开发的可下载内容，计划于第三季度公开具体信息，目标是在年内推出。”

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不过，他也认为，公司正进入新作长期缺位的阶段，进一步估值下调不可避免。他解释称：“仅凭《红色沙漠》推出可下载内容，难以期待营收出现显著反弹。即使假设下一部作品DokeV不存在延期问题，也要到2028年下半年才能推出；另一款新作Plan 8则正按照2至3年的发行间隔进行开发。”

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