“成本压力缓解的韩国轮胎，成长值得关注”[一键看个股]

DB证券13日维持对韩国轮胎科技的“买入”投资评级，并将目标价从8.3万韩元上调至8.8万韩元。

DB证券研究员Nam Jusin表示：“尽管第三季度面临原材料及运费上涨压力，但通过上调售价，利润率受损将较为有限。预计从第四季度起，随着成本压力缓解、高轮毂尺寸及电动汽车（EV）产品占比提高，以及欧洲市场份额上升，公司将能够维持稳定的盈利能力。”

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Nam预计，成本压力将逐步减轻。他表示：“第二季度原材料价格急涨的影响将滞后反映，使第三季度成本压力扩大，但原材料投入成本将在8月前后见顶。公司自6月在中东地区上调5%售价起，截至9月正在主要地区实施2%至4%的提价，预计可抵消大部分成本上涨压力。”他还预计，尽管运输费用较上半年有所上涨，但若海运市场行情回落，可通过重新协商缓解相关负担。

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Nam表示，从中长期来看，应关注高轮毂尺寸及电动汽车（EV）产品组合改善、田纳西州扩产带动北美当地生产扩大，以及利用较低的欧洲反倾销关税税率扩大市场份额。

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