[一键看个股]《炊事兵成为传说》制作公司股票值得买吗

梅里茨证券将Studio Dragon的目标股价从4.8万韩元下调至4.3万韩元，维持“买入”投资评级。

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12日，梅里茨证券研究员Jeong Jisu表示：“尽管公司正通过渠道及题材多元化、知识产权价值提升战略强化业务结构改善，但随着业绩预测调整，决定下调目标股价。”

2026年第二季度，Studio Dragon合并营收同比增长26.9%，达到1453亿韩元；营业利润为154亿韩元，实现扭亏为盈，符合市场一致预期的148亿韩元。Jeong Jisu说明称：“2026年第二季度的作品阵容包括《炊事兵成为传说》《柔美的细胞小将3》《最后一排的男孩》《美丽新世界》等，共计77集，较去年同期的41集增加。”他还表示，随着内容相关递延摊销费用负担下降，以及扩大运用人工智能以降低制作成本，公司实现了10.6%的营业利润率。

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2026年合并业绩预测已被下调。梅里茨证券将Studio Dragon今年的合并营收预测从6057亿韩元下调至5691亿韩元，营业利润预测从564亿韩元下调至471亿韩元。Jeong Jisu称：“2026年下半年作品阵容包括《缓慢而强烈》《100天的谎言》等备受期待的作品，预计播出集数为166集，与2026年上半年的168集相近。”不过他表示，自2026年第二季度起，随着普通作品改为48个月摊销、流媒体平台预售作品改为4个月直线摊销等使用年限调整，与实际营收及经营活动无关的业绩波动性将有所收窄。

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