[一键看个股]“乐天Wellfood全面盈利反弹启动……目标价上调”

NH投资证券10日认为，乐天Wellfood已开始进入全面盈利反弹阶段，将目标股价从原先的15万韩元上调至16.5万韩元，维持“买入”评级。

NH投资证券研究员Joo Younghoon表示：“此次将目标股价上调10%，原因在于上调了2026年和2027年的业绩预期。去年推进的成本结构优化措施成效开始全面显现，成为今年第二季度业绩向好的背景；预计下半年盈利能力改善趋势仍将持续。”

乐天Wellfood今年第二季度录得业绩惊喜。按合并口径计算，第二季度销售额同比增长8.6%，至1.1557万亿韩元；营业利润增长88.5%，至647亿韩元，大幅超过营业利润市场一致预期，即证券公司预测均值。Joo Younghoon分析称：“在成本结构得到改善的同时，销售额实现反弹，使盈利能力改善效果得以最大化。”

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国内销售额同比增长3.3%。受有利天气影响，冰淇淋业务销售改善，饼干等干制食品销售增速较上一季度扩大。海外销售额增长27.6%，自2022年第四季度以来首次实现超过20%的销售增长。Joo Younghoon表示：“作为核心市场的印度以及哈萨克斯坦表现突出，带动整体海外业务向好。海外销售的高速增长正成为推动食品企业估值上升的关键因素，预计将以此为基础推动企业价值提升。”

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