[一键看个股]能源价格上涨带动业绩增长，却笑不出来的个股

新韩投资证券将韩国燃气公社的目标股价从4万韩元上调至4.2万韩元，投资评级也从“短期买入”上调至“买入”。

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11日，新韩投资证券研究员Han Seunghun表示：“我们反映能源价格上涨带来的海外业务利润增长，上调了业绩预测值。随着进入应收账款增加阶段，短期股价的上行空间并不大。”

Han Seunghun预计：“受美国与伊朗战争推动的能源价格上涨影响，预计将经过一定时滞后于今年下半年全面显现。海外业务利润增长将支撑股价下行空间，但应收账款增加将制约估值扩张，短期股价上涨潜力或有限。”

今年第二季度，按合并口径计算的营业利润同比增长66.9%，达到6753亿韩元，超过市场预期的4305亿韩元。Han Seunghun称：“海外业务营业利润大幅增长157.8%，达到2006亿韩元。自今年第一季度起持续录得700亿韩元级别营业利润的加拿大液化天然气是主要增利因素。”他还补充道：“澳大利亚GLNG也因向第三方采购天然气的比例下降而增加营业利润。从今年第三季度起，能源价格上涨的影响将经过时滞后全面显现，海外业务的利润增幅将进一步扩大。”

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尽管业绩有所提升，超过14万亿韩元的巨额应收账款仍是燃气公社的沉重负担。为稳定物价，民用城市燃气价格被固定在低于成本的水平，导致高价购入、低价销售天然气的结构固化。截至6月底，应收账款规模已膨胀至14.1782万亿韩元。

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