“韩华解决方案，聚焦美国的太阳能业务将显成效”[一键看个股]

NH投资证券11日维持对韩华解决方案的“买入”投资评级，并将目标价从3.4万韩元上调至4.3万韩元。

NH投资证券研究员Choi Younggwan表示：“美国的去中国化基调及扶持本国太阳能产业的政策正在进一步加强。韩华解决方案已在美国构建起覆盖硅锭、硅片、电池片至组件的完整太阳能价值链，预计将从中受益。”

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尤其是，Choi Younggwan预计，韩华解决方案将受益于美国当地时间6日公布的《贸易扩展法》第232条最终方案。美国已将组件最低进口价格确定为每瓦0.38美元。目前，美国组件平均进口价格为每瓦0.27美元，而美国本土制造组件的价格为每瓦0.31美元。预计此举将减少美国组件进口量，并推高组件平均价格。

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他强调：“韩华解决方案在美国的生产设施包括3.3吉瓦硅锭及硅片产能、3.3吉瓦电池片产能和8.4吉瓦组件产能。因此，此次措施带来的组件价格上涨收益，将由8.4吉瓦组件产能充分获得。成本上升影响将仅限于外部采购的多晶硅。考虑到电池片在韩国和马来西亚直接生产，电池片采购成本增加的影响预计可由公司自行抵消，组件制造业务的盈利能力有望改善。”

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