“单季营业利润创新高，LG U+目标价上调”[一键看个股]

BNK投资证券11日将LG U+的投资评级上调至“买入”，目标股价由1.7万韩元上调至1.9万韩元。

BNK投资证券研究员Kim Jangwon表示：“投资者明知新增长动力需要投入资金，但也真心希望股东回报不会令人失望。上半年提高分红意味着下半年继续上调的可能性较高，加上还将回购库存股，预计可在力所能及的范围内兼顾两者，因此将投资评级上调至‘买入’。”

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Kim Jangwon说明，LG U+创下单季营业利润新高，得益于成本效率提升。他表示：“第二季度按单体口径计算的营业利润为3470亿韩元，同比增长11.7%，达到历史最高水平，但营收并非如此。通过契合盈利结构的成本效率优化，盈利能力得到改善，而基于人工智能数据中心的企业基础设施业务增长也作出了贡献。”

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他尤其预计，人工智能数据中心业务不会失去收益与成本之间的平衡。Kim Jangwon评价称：“目前运营165兆瓦容量的LG U+计划在2028年前额外 확보200兆瓦级容量，既不过度也不不足。该业务在投运初期会因投资资金折旧而增加成本负担，但随着机柜租赁费和服务器托管业务不断累积，收益将逐步扩大，因此无需担忧新项目投运时的成本。”

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