“便利店增长率创2020年以来新高……GS零售目标股价上调”[一键看个股]

韩亚证券11日表示，GS零售已进入盈利能力趋势性改善阶段，将目标股价从原先的3.1万韩元上调至3.5万韩元，维持“买入”评级。

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韩亚证券研究员Park Jongdae当天在报告中分析称：“GS零售今年第二季度合并口径销售额同比增长7%，达到3.1751万亿韩元；营业利润同比增长27%，达到1074亿韩元，超过市场预期。便利店、超市、电视购物等主要业务板块均衡增长并提升盈利能力，推动利润显著改善。”

分业务来看，便利店同店销售增长率同比达到7.5%，创下2020年以来最高水平。Park Jongdae解释称：“这是受益于外国顾客销售占比上升、强化生鲜食品门店（FCS）扩大以及即时零售增长。随着固定成本负担缓解，便利店营业利润率升至3.0%。”超市业务也受即时零售贡献扩大带动，销售额同比增长10%。

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Park Jongdae诊断称：“通过缩减表现不佳的门店，并扩大销售额较普通门店高出50%至60%以上的大型FCS门店，提高了单店效率。以自主应用程序‘我们社区GS’为核心的即时零售加速发展，正在为便利店与超市业务带来协同效应并推动增长。”

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