“英伟达进军通信市场，无线通信设备企业受益”[周末理财]

英伟达（NVIDIA）正推动进军人工智能基站业务，有分析认为，这或将成为韩国外包设备企业的机遇。

韩亚证券分析师Kim Hongsik近日在题为《英伟达进军通信市场是重大机遇因素》的报告中表示：“（英伟达）扩大人工智能基站市场，对韩国外包设备企业而言，很可能是获得市场扩张机遇的局面。”

据Kim Hongsik介绍，英伟达正从原有以人工智能数据中心为核心的业务，向人工智能基站，即人工智能无线接入网（AI RAN）拓展。继分布式单元之后，该公司还在寻求进入无线电单元领域，战略是将图形处理器直接嵌入基站。其认为，若将数据发送至数据中心后再接收，会产生延迟，因此需要基于边缘计算、可在现场附近即时处理数据的人工智能推理功能。

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因此，部分投资者担忧，英伟达可能凭借对基站市场核心零部件及平台的掌控力进入市场，压缩现有通信设备企业的空间并蚕食市场。不过，Kim Hongsik反驳称：“这很可能成为韩国通信设备企业的利好因素”，并指出其可能通过扩大整体市场规模带来利好。

他认为，韩国中小型外包设备企业主要布局于无线电单元零部件、前传及楼宇覆盖设备领域，与英伟达重点投入的领域并不直接冲突，因此可能成为机遇。这也有望缓解市场对追加投资5·6G的冷淡看法。预计人工智能基站建设和具身人工智能商业化将提供投资理由，进而促使各国监管机构鼓励投资。

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Kim Hongsik表示：“随着英伟达正式投入人工智能基站业务，具身人工智能很可能成为推动5G独立组网部署的契机，后续发展值得关注。”他还称：“建议优先提高对KMW、RFHIC、HFR、LIG Acuver等无线通信设备企业的关注。”

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