“主营与新业务均出色的韩华系统，目标价9万韩元”[一键看个股]

BNK投资证券6日恢复对韩华系统的分析覆盖，给予“买入”投资评级，目标价为9万韩元。

BNK投资证券研究员Lee Sanghyeon表示：“主营业务的优异业绩持续，新业务有望迎来转机，近期股价调整被认为是重新入场的机会。”

Lee Sanghyeon将韩华系统核心的防务业务出口动能增强，以及由此带来的结构性盈利能力提升列为投资亮点。他分析称，凭借高达11.3万亿韩元的在手订单，除目前正在推进的阿联酋订单外，自明年起，沙特阿拉伯和伊拉克的天弓-II量产订单将全面反映至业绩，有望在未来3至4年实现稳定营收。

他还积极评价费城造船厂明年有望正式迎来转机。他表示：“随着原有以商船为主的船型布局，顺应美国海军、美国海岸警卫队现代化项目以及政府公务船需求增长，扩展至高附加值特种船和防务支援舰，预计将创造协同效应。”

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不过，他也指出仍有一些变量需要确认。Lee Sanghyeon解释称：“下半年因自主投资支出增加而导致的短期盈利动能放缓、费城造船厂建造流程恢复正常延迟所可能引发的转机推迟，以及因参股投资企业股价涨跌造成的非营业部门损益波动性，均需持续关注。”

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