[一键看个股] OCI控股“航天供应链”具体化……目标价40万韩元

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尤金投资证券6日表示，OCI控股面向航天领域的多晶硅及晶圆供应正通过实质性的长期供应协议（LTA）得到具体落实，因此维持“买入”投资评级及40万韩元目标价。

尤金投资证券研究员Hwang Sunghyeon分析称，OCI TRS的多晶硅产能（3.5万吨）随着新长期供应协议的签订，实际上已全部售罄。公司计划于2026年下半年开工建设，到2029年将产能扩大至7万吨。本次长期供应协议的签约对象估计为全球航天企业，针对扩产产能的追加长期供应协议谈判也正在进行中。

负责晶圆业务的NST同样正将产能从2026年的2.7吉瓦（GW）扩大至2029年的11.5吉瓦。尤其是，该公司正在提升应对太空辐射所需的晶圆薄片化技术，因此在多晶硅和晶圆两端同时构建面向航天领域的供应链，取得了成果。

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预计第三季度将实现营业收入1.102万亿韩元（同比增长31%）、营业利润1156亿韩元（同比扭亏为盈）。Hwang研究员称：“随着政策不确定性缓解，新销售将扩大；若下半年签订追加长期供应协议，估值将出现实质性的重估。”

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