“iM金融集团股东回报收益率达8%……股价下行支撑极强”[一键看个股]

LS证券5日表示，iM金融集团下半年将持续扩大包括回购并注销库存股在内的股东回报，且其股价仍处于明显低估区间。维持2.2万韩元的目标价及“买入”投资评级。

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LS证券研究员Jeon Baeseung在当天的报告中表示：“iM金融集团今年第二季度合并口径净利润为1411亿韩元，同比减少9.0%，符合市场预期。得益于利息收入增长及手续费收入扩大，营业总收入同比增长3.3%至5590亿韩元；但教育税、绩效奖金等销售及管理费用增幅维持高位，导致净利润规模下降。”

市场对下半年业绩及股东回报前景给予积极评价。Jeon Baeseung称：“在银行贷款持续增长的同时，积极增长政策实施后资本充足率的提升效果逐步显现，股东回报规模也在扩大。继上半年400亿韩元后，预计下半年将额外回购并注销300亿韩元库存股；为最大化减资分红效果，年末分红也将大幅增加。”据此，预计股东总回报率将从去年的38.8%显著升至今年的43.3%。

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Jeon Baeseung分析称：“尽管净资产收益率改善速度慢于预期，但当前股价对应的市净率低于0.5倍，低估程度显著。今年预计股东回报收益率将达到8%，因此股价下行空间具备极强支撑。”

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