“借美国新工厂东风，混合动力发动机腾飞……现代威亚下半年业绩回升”[一键看个股]

多尔投资证券5日评价现代威亚称，预计其将受益于下半年整车混合动力汽车销售扩大带来的结构性利好，以及现代汽车集团美国新工厂增产效应。维持9.3万韩元目标价和“买入”投资评级。

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多尔投资证券研究员Yoo Jiwoong在当天的报告中表示：“现代威亚今年第二季度合并口径营收为2.3538万亿韩元，同比增长8.0%；营业利润为504亿韩元，同比下降10.5%。尽管模块业务营收大幅增长，但部分整车车型面临发动机供应问题，导致韩国国内发动机及等速万向节零部件销售受损。”

预计自下半年起，公司业绩将进入全面复苏趋势。Yoo Jiwoong说明称：“随着狮铂拓混合动力车型自第三季度起启动量产，产量增长将较为集中。现代汽车集团美国新工厂的狮铂拓混合动力车型量产计划将从下半年约3万辆扩大至2027年的7万辆；途胜混合动力车型也计划自第三季度起投产，预计到2027年每年将生产超过10万台混合动力车型用伽马发动机。”

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报告还提及，临近年末，出售防务业务的议题或将再次受到关注。Yoo Jiwoong分析称：“若出售防务业务，预计可流入约3000亿至4000亿韩元现金，从而有望加速推进机器人及移动出行领域投资。”

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