[一键看个股]“现代建设期待下半年核电订单……维持‘买入’”

Sangsangin证券4日将现代建设的目标股价从原先的21.5万韩元下调至15.8万韩元，并维持“买入”投资评级。

Sangsangin证券研究员Kim Jinbeom表示：“我们将能源部门的企业价值与息税折旧摊销前利润比率下调至18.3倍，并将加权平均资本成本上调至10.5%，据此调整了目标股价。”他称：“不过，从中长期核电项目订单储备的预期尚未受损来看，仍维持买入观点。”

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预计核电项目储备将在今年下半年立即带来进展。Kim研究员说明称：“Palisades小型模块化反应堆计划利用美国能源部补助资金，在下半年推进初步设计及基础设施工程的部分合同；Kozloduy核电站项目虽因当地政权更迭而延后，但正就以下半年签署工程、采购和施工第二阶段合同为目标进行协商。”此外，“Fermi America项目”若签订购电协议，也有望就前期工作签署部分合同。

现代建设第二季度合并口径业绩超过市场预期。营业收入同比下降11.4%至6.8万亿韩元，营业利润则增长20.7%至2618亿韩元。Kim研究员解释称：“尽管单体口径的工厂及土木工程部门成本率恶化，但单体口径建筑住宅部门和现代工程的成本率均有所改善。”

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此外，分析认为，现代工程在波兰工厂项目现场改善成本，以及扩大韩国国内集团公司建筑工程收入，均带来积极影响。松岛地标城第五产业及现代钢铁产业等子公司的业绩也发挥了积极作用。

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