三正KPMG食品配送市场分析报告
韩国食品配送中介平台市场在经历新冠疫情后的调整期后虽呈现复苏态势，但增长率正逐步放缓。分析认为，竞争正从单纯的订单中介，全面转向结合会员体系、即时零售、企业间交易解决方案及尖端技术的“生态系统竞争”。
4日，三正KPMG发布题为《食品配送：从平台竞争走向生态系统扩张》的报告。报告分析了国内外配送平台市场现状及全球并购动向，并提出韩国市场的主要趋势和企业应对策略。
报告显示，2025年韩国配送平台市场交易额为41.5889万亿韩元，同比增长11.8%。尽管新冠疫情带来的特殊需求消退后市场仍保持增长，但随着市场步入成熟阶段，增速呈放缓态势。
不过，消费者使用配送和自提服务已成为日常，由此形成了稳定的需求基础。随着竞争格局重组与监管环境变化相互交织，市场竞争正迅速从单纯的订单中介演变为平台生态系统竞争。
市场重组为民族外卖与Coupang Eats双强格局……全球市场2030年将达2500万亿规模
韩国外卖应用市场正重组为以民族外卖和Coupang Eats为核心的双强格局。Coupang Eats凭借无限次免费配送及会员联动战略迅速扩大市场份额，Yogiyo则通过与外部平台合作，着力守住用户基础。
2026年7月，Uber签署收购民族外卖母公司Delivery Hero的协议，市场正迎来新局面。民族外卖预计将中止单独出售，并维持Uber系体制。未来，全球平台的资本与技术投资、企业合并审查结果等，预计将影响韩国市场的竞争格局。
Naver、Danggeun、Toss等主要平台企业也并未自行建设配送网络，而是通过接入既有外卖应用、提供自提订单服务以及与配送代办企业合作等方式，扩大配送服务领域。有观点认为，这些企业可能依托支付、地图和本地服务等既有平台竞争力，吸纳部分自提订单及订单中介市场。
与此同时，围绕外卖应用佣金的平台与入驻商户之间的矛盾持续存在。随着公平交易委员会新设平台专门机构、调查最惠待遇要求行为、建议整改不公平条款，以及国会推进立法讨论，监管不确定性也在扩大。
另一方面，报告显示，全球食品配送市场规模已从2017年的2445亿美元（约350万亿韩元）增长至2025年的1.3834万亿美元，预计2030年将达到1.9553万亿美元。
Delivery Hero、DoorDash、Meituan、Uber Eats、Grab等海外主要企业，正依托在本国市场建立的竞争力，积极推进海外扩张、战略性并购及本地化战略。此外，为弥补食品配送业务盈利能力偏低的问题，这些企业正利用消费者数据和物流基础设施，将业务扩展至即时零售、预约服务、广告、餐饮解决方案和金融科技等领域。
“仅靠配送不够”……向生态系统竞争演进
报告将韩国食品配送市场的核心商业趋势概括为：强化会员锁定策略、扩大即时零售、业务多元化以及提升骑手运营水平。
随着外卖应用之间的竞争加剧，以及消费者同时使用多个平台的“多平台使用”现象扩散，各平台正集中强化会员权益。除食品配送外，平台还结合采购生鲜杂货、购物、在线视频服务等贴近日常生活的服务，以推动用户重复使用并提高平台转换成本，这一战略正在加强。
即时零售也正成为新的增长动力。主要企业将经营品类从食品和日用品扩展至美妆、时尚、文具等领域，并加强与流通企业合作，以提升用户停留时间和购买频率。与此同时，韩国线上和线下流通企业也正扩大进入即时零售市场，以获取新的增长动力。
配送平台一方面通过桌边点餐等企业间交易餐厅解决方案拓展业务领域，另一方面通过进军海外市场实现收入来源多元化。此外，为确保稳定的配送执行能力，企业正通过缩短骑手结算周期、扩大激励措施等改善待遇，并借助基于人工智能的派单优化和运营效率提升，提高配送生产率。
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三正KPMG执行董事Min Seongjin表示：“韩国配送企业当前的课题，已不再仅是市场份额竞争，而是要确保连接贴近日常生活服务的平台竞争力，以及可持续的盈利结构。未来，决定企业竞争力的将不仅是规模经济，还有数据、物流基础设施、基于人工智能的运营能力，以及通过应对监管实现生态系统扩张的能力。”
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