[一键看个股]“绿十字第二季度低于市场预期……目标价下调”

DB证券4日将绿十字的目标股价从原先的23万韩元下调至19.5万韩元，同时维持“买入”投资评级。绿十字第二季度业绩低于市场预期。

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DB证券表示：“由于今年不再将绿十字健康纳入合并子公司范围，全年业绩或将与去年持平；但先天性免疫缺陷症治疗药物阿利格洛的强劲增长，以及计划于2030年实现20%皮下注射型免疫球蛋白和Amezosvatein的商业化，因此维持‘买入’评级。”该机构补充称：“不过，受股价低迷影响，与竞争制药企业一同进行估值倍数调整，因此下调目标股价。”

绿十字第二季度实现销售额4212亿韩元，同比下降15.6%；营业利润17亿韩元，同比下降93.8%。营业利润低于市场预期的136亿韩元。这主要是由于高收益产品阿利格洛及流感疫苗原液销售延期，Hunterase出口供应则集中于第四季度。DB证券预计，疫苗销售额将在第三季度改善，处方药销售额则将在第四季度改善。

不过，尽管第二季度业绩不佳，DB证券表示将维持对绿十字的全年业绩预测。原因是流感疫苗将受益于季节性需求，且该公司即将从美国礼来收取关联公司Curevo出售交易款项，预计利润端将得到改善。

预计Curevo的出售所得将用于20%皮下注射型免疫球蛋白的开发及生产设施扩建。针对美国年轻群体需求不断增长的皮下注射型免疫球蛋白，绿十字计划明年申请临床三期试验计划，并以2030年实现商业化为目标，开发具备竞争力的产品。

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此外，预计明年进入临床三期的Amezosvatein（Curevo带状疱疹疫苗）同样以2030年实现商业化为目标，因此有望获得相应的委托生产收入及版税收入。

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