[一键看个股]“HD现代业绩驱动净资产价值上升……目标价上调”

未来资产证券3日表示，预计HD现代的净资产价值将上升，因此将目标股价从原先的24.5万韩元上调至28万韩元，并维持“买入”评级。

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HD现代第二季度合并营业利润为4.1246万亿韩元，较证券公司预估的2.476万亿韩元和市场预期的2.0915万亿韩元高出58.7%。

这主要得益于HD现代石油银行营业利润改善至1.8241万亿韩元、实现扭亏为盈，带动业绩大幅超预期。HD韩国造船海洋营业利润达1.6451万亿韩元，HD现代电气达2870亿韩元，同样实现高速增长；HD Hyundai Site Solution营业利润为2720亿韩元，业绩亦表现强劲。

非上市公司的业绩同样引人注目。未来资产证券研究员Ryu Jehyeon称：“现代石油银行的营业利润中包含公司在电话会议上披露的5000亿韩元库存相关收益；即使剔除该部分，其营业利润仍较未来资产证券的预估高出39%。”他表示：“我们修订单位利润率假设，并上调了营业利润预测。”

Ryu还补充称：“HD Hyundai Robotics实现扭亏为盈同样值得关注。随着销售额增长带来的规模经济效应开始显现，汽车及工业项目销售额扩大，盈利结构正在改善。”

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基于上述分析，未来资产证券将HD现代列为控股公司板块的首选股。Ryu表示：“在净资产价值上升中，非上市公司的贡献占比约40%，处于较高水平。因此，整体净资产价值由此前的28.73万亿韩元增至33.04万亿韩元。尽管受石油化工等业务重组影响，现代石油银行的分红有限，但重组完成后仍可期待分红改善；HD Hyundai Robotics也因扭亏为盈而小幅上调净资产价值预估。”

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