[一键看个股]爱茉莉太平洋全面反转…目标价上调

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尤金投资证券4日表示，爱茉莉太平洋第二季度业绩实现全面反转，将目标股价从此前的15万韩元上调至17万韩元。

据尤金投资证券统计，爱茉莉太平洋第二季度销售额为1.1759万亿韩元，同比增长17%；营业利润为1174亿韩元，同比大增59.4%。

分业务看，韩国国内销售额达6108亿韩元，营业利润为596亿韩元。分析师Lee Haeni表示：“纯国内业务增长9%，线上促销活动带动增长，Aestura和Illiyoon在多品牌店渠道继续实现高速增长。业务结构转向增长型渠道，改善了盈利能力；免税及跨境销售额增长16%。”

北美销售额为2104亿韩元，营业利润为316亿韩元。Lee Haeni表示：“海外销售占比达17.9%，较去年同期扩大4.5个百分点。营业利润率处于15%左右，即使剔除关税退税效应，即190亿韩元，仍维持在高个位数水平。”她补充称：“TikTok Shop和亚马逊销售表现强劲，带动增长；Laneige凭借唇部产品跻身Prime Day畅销榜前列。”此外，欧洲、亚洲等其他地区业绩也大幅增长，助力第二季度业绩改善。

尤金投资证券预计，爱茉莉太平洋第三季度销售额将达1.1168万亿韩元，营业利润将达1132亿韩元。

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Lee Haeni表示：“皮肤医学及护发品牌正在全球各地站稳脚跟，品牌进入新国家和新渠道将转化为业绩。”不过，她预计：“美国Prime Day由7月提前至6月，亚马逊销售额可能略有放缓，但增长势头依然有效；中国市场中，Sulwhasoo的负增长将由Ryo、Hera和Aestura支撑。”

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