“既有业务与新业务齐增长”……利润有望翻倍的半导体设备股

半导体后道工序及精密自动化设备企业KOS的股价，预计将较当前水平上涨80%以上。

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据ResearchAlum 3日消息，KOS的合理股价为3.6万韩元，较上月31日收盘价1.97万韩元存在82.7%的上涨空间。

首先，新业务有望带来增长动能。KOS自2018年供应AirPods激光加工设备以来持续拓展业务领域，今年计划首次交付基于半导体封装工艺自动化技术开发的固体氧化物燃料电池电极单元材料涂覆自动化设备。

尤其是，通过与全球固体氧化物燃料电池企业Bloom Energy签订合同，业绩有望获得重新估值。KOS已从Bloom Energy累计获得2371亿韩元订单，今年第三季度起将开始确认首笔销售收入。Bloom Energy计划在明年之前将固体氧化物燃料电池产能扩大至5吉瓦，并于2032年前提升至13吉瓦，因此KOS获得受益的可能性较大。

现有业务部门也保持稳健增长。半导体部门的主力产品为肩球贴装设备，预计其市场占有率超过90%。由于客户变更工艺或技术规格时将产生零部件更换需求，订单得以持续；同时，面向人工智能加速器的微型肩球贴装设备需要对设备本身进行升级，势必将带动销售额增长。

KOS业绩也预计将上升。今年预计销售额为1779亿韩元，较上年824亿韩元增长116.0%。同期营业利润预计将从174亿韩元增至422亿韩元，增长142.4%。

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ResearchAlum研究员Kim Doyun表示：“除二次电池设备外，其他设备按交付标准确认收入，因此季度业绩波动可能较大；但自今年起，公司业务将扩展至用于人工智能服务器的电极单元自动化设备，预计全年业绩将实现高速增长。”

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