友利资产管理“美国短期债券新股基金”净资产突破5000亿韩元

友利资产管理31日表示，友利美国短期债券新股证券子投资信托（债券混合）基金净资产已突破5000亿韩元。

基金评价机构KG Zeroin数据显示，截至29日，美国短期债券新股基金的汇率敞口型（UH）近一年收益率（以韩元计）达10.54%，近六个月收益率也达3.16%，保持稳健走势。在市场波动环境下，消除汇率风险的汇率对冲型（H）近一年收益率也录得4.79%。

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美国短期债券新股基金采用“混合策略”，即以短期债券为核心获取稳定的票息收益，同时参与全球首次公开募股（IPO）以创造超额收益。该基金基于与全球资产管理公司Neuberger Berman的合作关系，具备较强的交易项目发掘能力，并集中投资于发行价相较企业价值被低估的优质标的。除美国IPO外，该基金还积极参与香港、日本及欧洲市场。

近期，股票和债券市场的波动性均有所扩大，依托稳定利息收益寻求额外回报机会的策略正受到关注。该基金在两个多月内吸引1000亿韩元资金流入，也被解读为反映了这一趋势。

友利资产管理全球投资二团队负责人Jeong Jiyoon表示：“该基金正受到以退休年金等寻求长期稳健管理资金的投资者广泛关注。在以美国短期债券保障投资组合稳定性的同时，还可选择性投资于高成长性的全球新上市企业、把握收益机会，因此获得积极评价。”

近期美国IPO市场十分活跃。继6月SpaceX上市后，Cerebras Systems、SK海力士美国存托凭证（ADR）等大型IPO共募集1186亿美元（约173万亿韩元）。

美国短期债券新股基金参与了SpaceX上市，获配规模约占基金资产的0.6%；同时还参与了在香港二次上市的中国模拟半导体专业企业SG Micro的IPO。近期在SK海力士ADR IPO中，该基金获得了1.2%的配售比例。

Jeong Jiyoon分析称：“这不仅意味着个别企业成功上市，更确认投资者对人工智能（AI）、半导体、航天产业等具备长期成长潜力的领域仍持积极评价。这也可被解读为投资者看好市场的信号，证明超大型IPO不仅不会耗尽市场流动性，还能够消除相关担忧并创造新的投资需求。”

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预计将在下半年进行的OpenAI和Anthropic IPO也备受期待。Jeong Jiyoon表示：“如果这些企业能够令人信服地展现未来营收增长和盈利能力改善路径，预计将降低投资者的心理负担，并在公开募股中取得良好反响。这也有望为美国短期债券新股基金提供额外的收益机会。”

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