Exion Group(069920)在金融监管部门完善小额公开募资制度后,成为韩国创业板上市公司中首家利用提高后的募资额度筹集资金的企业。
Exion Group于28日公告称,决定以一般公开募股方式、按每股1005韩元发行200万股普通股进行增资,募资规模约为20.1亿韩元。
认购将于8月3日至4日通过SK证券总公司、各分支机构、网上交易系统及移动交易系统进行,为期两天;新股预计于8月20日上市。
此次募资适用了金融委员会自28日起实施的小额公开募资制度改革。原本不足10亿韩元的小额公开募资上限扩大至不足30亿韩元,改善了企业的融资条件;Exion Group被确认是首家运用扩大后标准的韩国创业板上市企业。
小额公开募资制度适用较一般证券申报书更为简化的信息披露程序,可缩短企业融资所需时间并降低成本。金融委员会为减轻中小企业及创投企业的信息披露负担、支持顺畅融资而上调了额度。30日上午查阅金融监督院电子披露系统及韩国交易所公告后发现,自制度实施以来,进行10亿韩元以上、30亿韩元以下小额公开募资的韩国创业板企业中,Exion Group尚属首家。
该公司也正通过调整业务结构持续改善业绩。2024年,公司营收仅为48.2496亿韩元,营业亏损105.1091亿韩元,当期净亏损179亿韩元,盈利能力显著恶化。
此后,新管理层自2025年起大幅缩减持续亏损的电商业务,同时推进业务重组,将高科技生产设备工程业务的销售组织及营收基础纳入公司内部。
结果显示,截至2025年上半年,公司营收大幅增至245.7535亿韩元,营业亏损也降至58.4465亿韩元,业务结构改善的效果开始反映在财务指标中。
公司在业务重组时提出目标,即实现年营收超过200亿韩元,并在2026年确保500亿韩元以上的营收基础。实际上,2025年营收已超过目标水平,今年更延续了更为陡峭的增长势头。
2026年上半年营收约为448.9亿韩元,第一季度营收同比增长约20倍。根据公告,今年第一季度新增合同金额为323.589亿韩元,截至3月底的合同余额为428.1194亿韩元。
公司预计,若半导体生产设施投资扩大且持续获得新增订单,全年实现800亿韩元营收也有望成为现实。
公司还同步开展融资,以巩固增长基础。公司于6月11日决定实施规模为60亿韩元的第三方定向增资,并于7月14日完成缴款;又于20日决定追加实施规模为80亿韩元的增资。相关缴款预计于8月20日完成,若此次小额公开募资也顺利结束,公司将获得约160亿韩元资金。
Exion Group的高科技业务并非从事半导体生产,而是为半导体及尖端产业生产设施提供所需的机械设备、风管和管道工程。因此,相较于半导体价格,主要半导体企业新建工厂、扩建生产线及扩大先进制程投资,对其接单和营收具有更直接的影响。
有分析认为,随着人工智能数据中心和高带宽内存需求扩大,若海内外半导体企业增加设备投资,公司接单和业绩增长也可能进一步加快。若公司今年实现800亿韩元级别营收并扭转营业亏损,业务重组的成果有望不仅体现为规模增长,也将体现为盈利能力改善。
此次融资对于应对上市维持条件趋严也具有意义。金融委员会和韩国交易所自今年7月1日起,将韩国创业板上市公司的市值标准提高至200亿韩元,并将收盘价低于1000韩元纳入新的退市条件。自2027年1月起,市值标准还将进一步提高至300亿韩元。
Exion Group于6月26日因市值不足被列为管理类股票。公司计划通过此次融资及业绩改善提高上市稳定性,并推动解除管理类股票指定。该公司从2024年营收48亿韩元、营业亏损105亿韩元的水平出发,在业务重组后持续实现规模增长并推进扭亏,也受到市场关注。
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