[一键看个股]“三星电子股价跌了”业绩亮眼仍下调三星物产目标股价

SK证券30日将三星物产的目标股价从原先的59万韩元下调至45万韩元。此举反映了尽管第二季度业绩亮眼，近期三星电子股价仍大幅下跌的情况。不过，该机构预计，下半年随着业绩改善及股东回报措施逐步明朗，股价有望逐步上涨。

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SK证券研究员Choi Gwansun当天在题为《不容错过的业绩》的三星物产研报中作出上述表示。Choi Gwansun解释称：“2026年，三星电子股价较高点下跌42.5%，三星物产的净资产价值也较高点下跌30.8%。反映净资产价值的跌幅后，三星物产的目标股价也下调至45万韩元。”

不过，他也指出，近期三星物产股价的跌幅相对于净资产价值的下跌幅度而言过大。三星物产前一日收盘价为28.55万韩元。Choi Gwansun分析称：“目前相对于净资产价值的折价率为61.7%。考虑到三星物产将受益于三星电子扩大资本支出，以及三星电子业绩向好令其提高股息的可能性较高，从而三星物产扩大股东回报的可能性也较高，当前三星物产股价仅反映三星电子股价走势，存在不少被低估之处。”

三星物产第二季度销售额同比增长19.7%，达到12万亿韩元。营业利润也达到1.0317万亿韩元，同比增长37.1%，较市场预期高出19%，业绩表现亮眼。Choi Gwansun称：“建筑、商贸等业务业绩出色，带来超预期表现。当前股价尚未反映业绩改善及扩大股东回报等因素。”

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他进一步分析称，预计全年销售额将达45.7万亿韩元、营业利润达3.8141万亿韩元，“有望实现规模增长与盈利能力改善”。这一业绩预期较上年分别增长12.1%和15.8%。他补充称：“预计下半年将凭借业绩改善和股东回报等因素，实现股价逐步上涨。”

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