同时发行300亿韩元新型资本证券

韩国综指上市公司Pulmuone于29日公告称,为筹措偿还债务等资金,决定通过向第三方定向增发募集约400亿韩元。


Pulmuone标识。韩联社供图

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本次发行的新股为附带表决权的记名可赎回可转换优先股(其他股)337.5812万股。每股发行价为1.1849万韩元,较基准股价8777韩元溢价35%。募集总额为399.9999亿韩元,缴款日为下月12日。


第三方配售对象为NV Mezzanine Growth Equity私募投资合伙企业,获配全部337.5812万股。该企业与公司及其最大股东不存在关联关系,因有助于改善公司财务结构及实现稳定融资而被选定。


相关新股自电子登记日起一年内限制转让(强制持有)。Pulmuone计划将此次筹得资金用于提前偿还其于2023年9月发行的第71期、规模为600亿韩元的可转换债券。



此外,Pulmuone还决定发行规模为300亿韩元的新型资本证券,发行对象同样为NV Mezzanine Growth Equity私募投资合伙企业。该证券期限至2056年8月12日,票面利率为年利率2%。


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