三星电子目标股价55万韩元→37万韩元……下调33%的原因是[一键看个股]

未来资产证券30日将三星电子的目标股价从55万韩元下调33%至37万韩元，以反映中国光刻机国产化议题的影响。维持“买入”评级。

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未来资产证券研究员Kim Yeonggeon在当天的报告中表示：“继因预期NAND闪存合约价格下调而导致股价调整后，又出现了中国光刻机国产化议题。判断中国议题对截至2028年的业绩预估影响有限，因此仅下调了目标估值倍数。”

Kim Yeonggeon解释称：“三星电子的存储芯片平均销售单价明年仍将保持上涨趋势，但涨幅将较今年有所放缓。在增长持续性能通过数据得到验证前的空窗期，落实股东回报及提出新的愿景，将成为符合投资者预期的关键。”

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预计明年将成为正式实施股东回报的元年。Kim Yeonggeon表示：“若将2024年至2026年自由现金流的50%用于股东回报，今年预期股息收益率按普通股计算可达6.7%至9.3%，按优先股计算可达9.3%至13.0%。从明年起未来3年的自由现金流合计，即使保守估算也超过800万亿韩元。”

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