与全球投资公司协商采用资本催缴模式
“在当地筹集美国业务增长资金”
全球电解液专业企业Nchem的美国法人Nchem America企业价值被评估为4.283亿美元。Nchem基于该企业价值评估，将Nchem America在合并交易中的股权价值定为4亿美元，并计划在合并完成后推进至少2亿美元的美国当地融资。
Nchem于29日表示，外部评估机构三道会计师事务所评估Nchem America股票的合理价值区间为3.79728亿美元至4.28295亿美元。
Nchem与纳斯达克上市公司The Grow Hub在该评估区间内，将Nchem America在合并交易中的股权价值定为4亿美元。按公告日适用汇率计算，约合5969亿韩元。
4亿美元并非合并后在纳斯达克市场实际形成的市值，而是基于外部评估结果及双方协商确定的交易价值。
此次合并将采用反向三角合并方式，即由The Grow Hub设立的特殊目的公司与Nchem America进行合并。合并后，Nchem America将作为存续公司保留，Nchem计划取得The Grow Hub完全稀释后85%以上的股份，以维持最大股东地位及美国业务的经营控制权。
Nchem的目标是在合并完成后，通过The Grow Hub分阶段筹集至少2亿美元资金。该方式以与全球投资公司的协商为基础，并根据业务进展和资金需求，依次收取投资款，属于资本催缴模式。
所筹资金计划用于Nchem America采购原材料、 확보营运资金、运营佐治亚生产设施、应对北美客户需求及扩大美国业务等。
Nchem计划优先提高已 확보的佐治亚生产基地利用率，而非额外建设新的生产设施。公司将及时 확보原材料和营运资金，扩大面向电动汽车及储能装置的电解液出货量，并增强面向北美客户的产品开发与质量应对能力。
此前，美国法人的运营及业务扩张所需资金，需由Nchem总部直接注资，或通过韩国境内公司债、可转换债券和增资扩股等方式筹集。
合并后，Nchem America将获得基于自身业务价值和增长计划、直接向美国当地投资者融资的渠道。若能在当地 확보美国业务所需资金，母公司未来向美国法人额外投入现金的负担也有望减轻。
因此，Nchem总部预计可更灵活地配置所持资金，用于营运资金管理、应对现有债务，以及运营中国、欧洲等其他全球生产基地。
Nchem相关人士表示：“公司计划以该价值为基础，推进至少2亿美元的当地融资，为美国业务建立独立的增长基础。”并称：“若能在当地直接 확보美国业务所需资金，不仅可降低母公司的额外注资负担，也能提高整个集团财务运作的灵活性。”
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